Caputo anunció un bono a 4 años para volver al mercado y refinanciar deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con la emisión de un nuevo bono para refinanciar obligaciones ya existentes. Se trata de un título a 4 años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón de interés del 6,5%.

Caputo subrayó que la operación no implicará un incremento del endeudamiento neto del país, sino un canje y refinanciamiento de pasivos. “No es deuda nueva, es para pagar deuda vieja”, remarcó al explicar el alcance de la medida y el objetivo de ordenar el perfil de vencimientos.

Según detalló, la posibilidad de colocar este bono permitirá al Gobierno manejar con mayor holgura los compromisos financieros. “Al poder refinanciar vencimientos, cada dólar que compre lo podrá acumular”, señaló, en referencia a la estrategia de fortalecer las reservas mientras se atienden las obligaciones de corto plazo.

El ministro recordó que la Argentina “no sale” al mercado desde enero de 2018 y presentó la decisión como un paso para normalizar la relación con los inversores y recuperar una vía de financiamiento que estuvo cerrada en los últimos años.

Los nuevos títulos se emitirán bajo legislación local, lo que implica que eventuales controversias se dirimirán en tribunales argentinos y que el instrumento estará ajustado a la normativa doméstica.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el regreso al mercado con este bono a 2029 se inscribe en una política de administración de pasivos que busca extender plazos, reducir presiones sobre el corto plazo y, al mismo tiempo, evitar un aumento del stock total de deuda.

En las próximas jornadas se conocerán los términos operativos de la colocación y el mecanismo a través del cual se realizará el canje o refinanciamiento de los vencimientos alcanzados por esta nueva emisión. El funcionamiento de esa licitación será clave para medir el nivel de aceptación del mercado y la tasa real a la que la Argentina logra financiarse en este retorno a los mercados de capitales.